Il patrimonio di una persona con demenza può diventare un alleato nella cura, oppure un problema in più da gestire.
A Maggio 2026 CasaViola propone un nuovo ciclo di due incontri formativi gratuiti con la dottoressa Caterina Kozmann, consulente finanziaria, per parlare assieme di gestione patrimoniale e per fornire suggerimenti e strumenti concreti a famiglie, caregiver e cittadini.
La partecipazione agli incontri è libera ma la prenotazione è consigliata.
Parliamo di soldi: la gestione del patrimonio in un’ottica di cura
Quando arriva la fragilità, i soldi diventano un tema delicato in quanto il ruolo del caregiver ruota anche attorno a quest’area.
Ci si trova ad affrontare conti sparsi, spese che aumentano e decisioni difficili che vanno prese ogni giorno. Ma il tema dei soldi non deve per forza rimanere tabù e anzi la gestione del patrimonio può diventare un importante strumento che facilita l’attività di cura. Avere chiarezza su temi come il patrimonio, la gestione della liquidità e degli investimenti è fondamentale per affrontare al meglio una situazione di fragilità e vivere le difficoltà con un pizzico di serenità in più.
È dalla consapevolezza di quanto questa tematica sia importante che nasce il nuovo ciclo di incontri formativi di CasaViola che affronterà in modo serio ma comprensibile a tutti queste tematiche così delicate. Ce ne parlerà la Dott.ssa Caterina Kozmann, consulente finanziaria, che ha vissuto personalmente l’esperienza del caregiving familiare.
Private Banker presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Caterina Kozmann fa parte del team Lonati & Partners, specializzato in consulenza patrimoniale. Laureata in Economia e iscritta all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2017, è impegnata in progetti di educazione finanziaria sul territorio.
In questo ciclo di incontri affronteremo le domande che raramente ci si pone ma che possono fare la differenza:
- La liquidità è sufficiente?
- I costi sono troppo alti?
- Gli investimenti generano reddito per sostenere le spese?
- Il rischio è ancora adeguato?
- Il patrimonio è pronto per il futuro?
L’obiettivo del primo incontro sarà quello di fare chiarezza e capire come valutare lo stato del proprio patrimonio. Nel secondo appuntamento, vedremo invece come utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
Il programma degli incontri formativi di maggio:
Fare chiarezza: mappare l’intero patrimonio
📅 Lunedì 18 maggio 2026 – ore 17:30
Il primo passo è costruire una mappa completa: liquidità sui conti, investimenti finanziari, polizze, immobili, partecipazioni societarie. Verificheremo insieme cosa controllare sul conto corrente – saldi, costi, deleghe, domiciliazioni – e come leggere la composizione di un portafoglio di investimenti: quali strumenti contiene, quanto rischio comporta, quali costi nascosti lo erodono. Analizzeremo le polizze di investimento per capire quando servono e quando sono un peso, e vedremo come valutare il ruolo di immobili e partecipazioni nel patrimonio complessivo.
Far lavorare il patrimonio: ottimizzare per la cura
📅 Lunedì 25 maggio 2026 – ore 17:30
Quando arriva una malattia, le priorità cambiano: serve più liquidità, meno rischio, più sicurezza. Vedremo come verificare se il patrimonio è ancora allineato alla situazione attuale e come strutturare flussi finanziari regolari – cedole, dividendi, affitti, piani di decumulo – per integrare pensione e indennità senza intaccare il capitale. Affronteremo il tema della successione: intestazioni, beneficiari, cointestazioni, tutto ciò che è meglio verificare oggi per evitare sorprese domani. Chiuderemo ragionando sul valore concreto di una revisione patrimoniale in questa fase di fragilità.
Informazioni pratiche
📍 Sede degli incontri: CasaViola – Via Fabio Filzi 21/1, Trieste
🕔 Orario: 17:30
👉 Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata
📞 Info e iscrizioni: 040 362766 o via mail su casaviola@debanfield.it
Il ciclo di incontri formativi segue gli incontri della Caregiver Academy che si sono svolti ad aprile-maggio, e sono stati dedicati ai temi della fragilità e della demenza, a cura delle professioniste di CasaViola.
CasaViola conferma così il proprio impegno nella promozione della salute e della conoscenza per un sostegno ai caregiver a 360°.
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